未來20年農村污水處理發(fā)展趨勢

2035年，我國農村污水處理率將達到70%，形成2000億的市場空間。2035年，隨著新型城鎮(zhèn)化的建設，我國城鎮(zhèn)化率將達到70%，這將使我國城鎮(zhèn)人口從2014年的7.5億增長到近11億，將帶動一批千噸級規(guī)模的污水處理廠建設。雖然我國農村人口將從2014年的6.2億減少到4億，但2000億的市場仍將有2/3分布于百噸級規(guī)模的分散式污水處理市場。未來，分散式農村污水處理技術和設施仍有很大的市場空間。

未來20年，生態(tài)文明、美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化是農村環(huán)境發(fā)展的主要政策方向。自動化程度高的百噸級規(guī)模的污水處理技術設備，與環(huán)境融合的生態(tài)技術，以及互聯網思維下的新型管理模式將是農村污水處理技術的主要發(fā)展趨勢。

 未來農村污水的商業(yè)模式

農村污水治理的商業(yè)模式將是“區(qū)域打捆”的PPP模式(新建項目)與第三方運營（已建項目）的結合

農村污水處理項目作為中央資金重點支持的項目類型，在各地得到快速發(fā)展。據住建部統(tǒng)計，我國農村污水處理率2006年僅為1%，2010年為6%，2014年增長到9.98%。2014年，我國有3821個建制鎮(zhèn)對生活污水進行了處理，占比達21.7%，污水處理能力達2345萬噸/天。其中，浙江、上海、江蘇、山東、重慶、北京對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)個數比例分別達到97.1%、92.2%、82.8%、57%、51.9%、37.2%，在全國處于領先水平。

據調查，由于一系列的政策短板問題，如現行體制、監(jiān)管、資金、運行機制、優(yōu)惠政策等，目前我國農村污水治理的發(fā)展確實出現了一些瓶頸，如設施及管網投資建設成本高、運行費用無保障導致污水處理設施處于普遍閑置狀態(tài)；管理難度大且缺乏專業(yè)的運行管理人員、群眾環(huán)保意識弱，造成農村污水處理設施不能正常運行等。

據測算，2035年我國農村污水處理將形成2000億元的市場規(guī)模。那么，我國農村污水處理的發(fā)展趨勢如何呢？

我國對農村污水的處理可以分為三個階段：起步階段、發(fā)展階段和快速發(fā)展階段。2005-2008年為起步萌芽階段，該階段國家逐漸開始重視農村環(huán)境保護問題，并期望通過政策的制定引導產業(yè)的發(fā)展，國務院、建設部、環(huán)保部重點出臺了5項政策措施。2008-2015年為發(fā)展階段，該階段的特點為政策探討、資金配套和示范建設，主要表現為21個省、直轄市及自治區(qū)的“全國農村環(huán)境連片整治示范”及相關政策配套。2015之后為快速發(fā)展階段，該階段的特點為政策及機制完善、大力推進和區(qū)域綜合服務。

《水污染防治行動計劃》提出了2016-2020年農村環(huán)境治理的明確目標，即“以縣級行政區(qū)為單元，實行農村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理。深化‘以獎促治’政策，實施農村清潔工程，開展河道清淤疏浚，推進農村環(huán)境連片整治”。同時，《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》提出“加快美麗鄉(xiāng)村建設，加大農村污水處理力度。”以改善環(huán)境質量為導向，農村污水處理與“生態(tài)文明”、“美麗鄉(xiāng)村”相結合將是未來的政策發(fā)展之路。

2015年住建部曾提出“到2020年，使30%的村鎮(zhèn)人口得到比較完善的公共排水服務，并使中國各重點保護區(qū)內的村鎮(zhèn)污水污染問題得到全面有效的控制”；“從2010年起用大約30年時間，在中國90%的村鎮(zhèn)建立完善的排水和污水處理的設施與服務體系。”可以看到，如按照規(guī)劃，我國農村污水治理市場大約在2040年基本達到飽和。

近幾年，經常有關于農村污水治理技術的爭議：是該以集中式污水處理法為主，還是分散式污水處理法為主。2035年，農村污水處理市場空間將達到2000億元，那市場格局又如何呢？我們不妨從影響因素來考慮。農村污水治理市場格局的一個重要影響因素是城鎮(zhèn)化率。未來城鎮(zhèn)化率越高，人口越集中，污水處理宜采用集中式處理法，反之則宜采用分散式污水處理法。

基于專家觀點，2035年我國總人口將達到15億，城鎮(zhèn)化率將達到70%以上，隨后將以一個很緩慢的速度發(fā)展或者停止。經測算，2035年，我國城鎮(zhèn)人口將從2014年的7.5億增長到近11億，農村人口將從6.2億減少到4億。而對于農村污水處理市場來說，城鎮(zhèn)化必將帶動一批千噸級規(guī)模的污水處理廠建設。

從國際經驗來看，美國城鎮(zhèn)化率已達到80%左右，分散式污水治理大約服務25%的國家人口，并被看做一種永久性的設施建設，具有與城市排水系統(tǒng)同樣重要的地位。2013年，日本的城鎮(zhèn)化率已達到90%以上，而全國污水處理普及率達88.9%，其中下水道普及率76.98%，凈化槽普及率8.88%，農業(yè)村落排水設施普及率2.82%?？梢钥吹?，分散式農村污水處理設施在發(fā)達國家已基本覆蓋了全部農村地區(qū)和人口。

結合上述我國城鎮(zhèn)化建設的分析，2035年2000億元的農村污水處理市場，將約有1/3分布于千噸級規(guī)模的集中式污水處理市場，2/3分布于百噸級規(guī)模的分散式污水處理市場。而未來，分散式農村污水處理設施仍將有很大的市場空間。

分散式農村污水處理技術或將成為主要的農村生活污水處理技術。結合我國農村污水處理的現狀及問題，操作簡單、自動化程度高、管理簡單的百噸級規(guī)模的一體化處理裝備將成為主要技術趨勢。同時，在互聯網的創(chuàng)新思維下，以智能感應能力+移動通信網絡對污水處理站及設施進行管理也將是技術發(fā)展的方向。另外，美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化是我國未來農村發(fā)展的主要方向，對于農村污水治理而言，與環(huán)境融合的生態(tài)技術也將是未來的發(fā)展趨勢。

基于農村污水處理站點分散、管理難度大、村鎮(zhèn)無力運營的特點，未來農村污水處理的商業(yè)模式必然是新建項目采取“區(qū)域打捆”的BOT等PPP模式，已建項目采取第三方運營的專業(yè)化運營模式。通過PPP模式與第三方運營的結合，能夠極大地發(fā)揮專業(yè)環(huán)境服務商的技術、服務優(yōu)勢，同時也能較大的減少費用，降低成本。調查發(fā)現，目前進入農村環(huán)境治理的環(huán)保公司如桑德環(huán)境、國中水務近幾年紛紛采取了以區(qū)縣為單位的BOT模式。

 官方分析

發(fā)改委日前印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》中明確，截至2020年，我國將實現城鎮(zhèn)污水處理設施全覆蓋，城市污水處理率將逾近9成。而就農村水環(huán)境治理，《規(guī)劃》提出，未來5年縣城污水處理覆蓋率將達85%，其中東部地區(qū)建制鎮(zhèn)達到70%，中西部地區(qū)達到近一半；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。

早在2015年8月，在中辦國辦聯合印發(fā)的《關于設立統(tǒng)一規(guī)范的國家生態(tài)文明試驗區(qū)的意見》指出，自2016年起，我國將持續(xù)發(fā)力農村污水處理，并開展農村生活污水三年提升專項行動，因地制宜推進農村污水治理。據《人民日報》報道，現階段的農村污水治理，主要采取重點推進、梯次推進等策略，臨近城市管網的納入城市管網、人口較多的村莊建集中污水處理站、更分散的建分戶污水處理設施。

利好政策不僅于此。在日前環(huán)保部與財政部發(fā)布的《全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中，農村污水處理再次被重點提及。據《21世紀經濟報道》消息，新政強調“十三五”期間，全國農村環(huán)境綜合整治范圍涉及各省(區(qū)、市)的14萬個建制村。整治重點“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個縣(市、區(qū))12.82萬個建制村，約占全國整治任務的92%；其中，涉及國家扶貧開發(fā)工作重點縣284個2.46萬個建制村，約占全國整治任務的18%。

《規(guī)劃》還劃定優(yōu)先整治區(qū)域，包括南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶三大區(qū)域將被視作農村治水的重點發(fā)展區(qū)域。與此同時，《規(guī)劃》對農村污水處理的具體任務亦予以明確分工：污水處理工程建設將涵蓋污水收集管網、集中式污水處理設施或人工濕地、氧化塘等分散式處理設施。

另一方面，經過十多年的發(fā)展，與接近飽和狀態(tài)的市政污水處理領域相較，農村污水處理市場仍存巨大的市場剛需，被眾多環(huán)保公司視作水處理市場的下一個風口。業(yè)界普遍預測，“十三五”期間，全國農村污水處理市場有望陸續(xù)得到釋放，從建設加上運營的總投資額達到1400億元。

然而，由于地區(qū)分散、人口密度大等因素，我國至今還有逾1億戶污水沒有得到有效處理。在此前的媒體調查中，部分地區(qū)農村污水處理設備仍普遍存在“曬太陽”的尷尬現實：“建得起、用不起”或“建不起、更用不起”現象十分普遍。而一些地方總投資逾億元建設的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠，要么是逾期嚴重，要么則是建成后長期閑置。